Sobre
Existe alguém no mercado financeiro que representa só você
Meu trabalho existe para dar tranquilidade e clareza financeira a famílias, profissionais liberais e empresários. Na prática, isso significa ajudar casais a resolver conflitos, alinhar objetivos e transformar a renda que já constroem em patrimônio de verdade.
Sou Gabriel Monteiro Pereira, planejador financeiro CFP® e consultor de investimentos. O trabalho não começa por indicar onde investir. Começa por entender a sua história, o seu contexto e o que você quer da sua vida daqui a vinte anos. Só depois disso a conversa sobre produtos faz algum sentido.
O atendimento é online e alcança brasileiros em qualquer lugar do mundo, com base em Criciúma, SC.
Contra o que eu luto
O conflito de interesses do mercado tradicional
Quando um gerente ou assessor recomenda um investimento, ele representa a instituição em que trabalha, e essa instituição tem metas de venda. A orientação parece gratuita porque o custo está embutido no produto, e não em uma fatura que você vê.
Eu trabalho do outro lado dessa mesa. Um consultor certificado não pode, por lei, receber comissão de investimento. Isso não é um detalhe de modelo de negócio: é o que separa uma recomendação feita para você de uma recomendação feita para bater meta.
Filosofia
Para que serve o dinheiro, afinal
- Conquistar liberdade de tempo e o controle da própria vida.
- Fazer o dinheiro trabalhar para a família, em vez de a família correr atrás do dinheiro.
- Promover união no casamento, dividindo responsabilidades e evitando brigas.
Meus valores
O que guia cada recomendação
Isenção total
Não recebo comissão sobre os investimentos que recomendo e não tenho metas de instituição para bater. Minha remuneração vem do cliente, o que elimina o conflito de interesse na origem.
Acolhimento comportamental
A matemática é a parte fácil. O trabalho difícil é lidar com hábitos, emoções e as conversas que um casal evita ter sobre dinheiro.
Profissionalismo certificado
Certificações CFP® e CVM, com anos de estudo dedicados ao tema. Método estruturado, não opinião solta.
Confiança mútua
Um ambiente seguro para abrir finanças e emoções. Sigilo absoluto sobre tudo que é tratado, sempre.
Quer entender se faz sentido para o seu momento?
O primeiro passo é um bate-papo sem compromisso, para eu conhecer o seu contexto antes de falar qualquer coisa sobre serviço.
Marcar um bate-papo